Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство среди своих. Однако вместо поиска правды его отстранили от службы.
Решив поймать изменника, Устюжанин уехал в глухомань к старому сослуживцу, возглавлявшему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понял, что тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они оказались его новыми «соседями». А еще — таинственные исчезновения прежних лесничих. Теперь Николаю предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.